Wealthspire Retirement, LLC (CIK: 0002040084) 本社所在地： 120 Vantis, Suite 400, Aliso Viejo, California 92656. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $18.23億, 保有銘柄数は 321 銘柄です. これまでに提出された 28 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示

Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：45.4%. 四半期回転率：6.8%. ▲ 24 新規, +156 追加, −117 縮小, ×13 売却.

重点買付

Q2 2026

1. SHV Ishares Short Treasury Bond Etf

+$4,886.57万

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$2,754.67万

3. MGK Vanguard Mega Cap Growth Etf

+$1,364.51万

4. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

+$1,307.03万

5. FPE First Trust Preferred Securities & Income Etf

+$1,134.43万

重点売却

Q2 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$5,598.08万

2. FEZ Spdr Euro Stoxx 50 Etf

−$1,174.28万

3. SDVD Ft Vest Smid Rising Dividend

−$1,144.88万

4. IJH Ishares Core S&P Mid-Cap Etf

−$408.36万

5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$325.67万

株式/ETF

+9.38%

$18.23億 99.98%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

-0.61%

$44.94万 0.02%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	38.93万	$2.95億	16.19%	▼ 73,831	売却 -15.9%
Ishares Short Treasury Bond Etf ETF-SHV	147.81万	$1.63億	8.93%	▲ 443,386	買い増し 42.9%
Ishares Core Msci Dev Mkts ETF-IDEV	77.73万	$6,969.83万	3.82%	▲ 14,617	買い増し 1.9%
Fidelity Nasdaq Composite Index Etf ETF-ONEQ	45.23万	$4,677.22万	2.57%	▼ 15,877	売却 -3.4%
Ishares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond Etf ETF-IGIB	84.66万	$4,501.53万	2.47%	▼ 16,728	売却 -1.9%
Vanguard Russell 1000 Growth Etf ETF-VONG	35.21万	$4,500.07万	2.47%	▲ 12,726	買い増し 3.8%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	43.54万	$4,292.66万	2.35%	▲ 11,735	買い増し 2.8%
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	48.52万	$4,264.01万	2.34%	▲ 31,367	買い増し 6.9%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	55.13万	$3,928.14万	2.15%	▲ 183,450	買い増し 49.9%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	5.22万	$3,840.6万	2.11%	▲ 159	買い増し 0.3%

完全リストを表示

Wealthspire Retirement, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはWealthspire Retirement, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の27四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Wealthspire Retirement, LLC四半期13F統計データ

Wealthspire Retirement, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

Wealthspire Retirement, LLCのすべての13F報告書

このセクションではWealthspire Retirement, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Wealthspire Retirement, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Wealthspire Retirement, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Wealthspire Retirement, LLCのポートフォリオ

Wealthspire Retirement, LLC四半期13F統計データ

Wealthspire Retirement, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）