Councilor Wealth, LLC (CIK: 0002052759) 本社所在地： 7910 Woodmont Avenue, Suite 500, Bethesda, Maryland 20814. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $2.47億, 保有銘柄数は 88 銘柄です. これまでに提出された 12 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：42.4%. 四半期回転率：1.8%. ▲ 6 新規, +38 追加, −28 縮小, ×2 売却.

重点買付

Q2 2026

1. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$977.01万

2. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

+$849.34万

3. VUG Vanguard Growth Etf

+$619.77万

4. IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 Etf

+$116.75万

5. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$91.02万

重点売却

Q2 2026

1. IJT Ishares S&P Small-Cap 600 Growth Etf

−$34.72万

2. SCHV Schwab Us Large-Cap Value Etf

−$33.22万

3. MDYG Spdr S&P 400 Mid Cap Growth Etf

−$30.42万

4. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

−$27.41万

5. MDYV Spdr S&P 400 Mid Cap Value Etf

−$27.12万

株式/ETF

+19.99%

$2.47億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	52.08万	$1,532.8万	6.20%	▼ 5,778	売却 -1.1%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	16.04万	$1,291.94万	5.23%	▲ 121,262	買い増し 310.2%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	7.87万	$1,167.53万	4.72%	▼ 702	売却 -0.9%
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	33.3万	$1,126.78万	4.56%	▼ 8,099	売却 -2.4%
Vanguard Large-Cap Etf ETF-VV	2.79万	$958.52万	3.88%	▲ 1,967	買い増し 7.6%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	4.29万	$935.11万	3.78%	▲ 3,454	買い増し 8.8%
Schwab Us Large-Cap Value Etf ETF-SCHV	26.51万	$922.68万	3.73%	▼ 9,543	売却 -3.5%
Ishares S&P Small-Cap 600 Value Etf ETF-IJS	6.72万	$918.14万	3.71%	▼ 255	売却 -0.4%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	1.15万	$849.34万	3.44%	▲ 11,533	新規買付
Vanguard Mid-Cap Value Etf ETF-VOE	3.87万	$764.65万	3.09%	▲ 626	買い増し 1.6%

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Councilor Wealth, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはCouncilor Wealth, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の11四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Councilor Wealth, LLC四半期13F統計データ

Councilor Wealth, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Councilor Wealth, LLCのすべての13F報告書

このセクションではCouncilor Wealth, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Councilor Wealth, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Councilor Wealth, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Councilor Wealth, LLCのポートフォリオ

Councilor Wealth, LLC四半期13F統計データ

Councilor Wealth, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）