Lifewealth Investments, LLC (CIK: 0002033794) 本社所在地： 270 W. Plant Street, Ste. 240, , Winter Garden, Florida 34787. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-09-30), 運用ポートフォリオの総額は $3.6億, 保有銘柄数は 139 銘柄です. これまでに提出された 11 件のForm 13F報告書があります.

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Q3 2026 — 上位10銘柄集中度：52.6%. 四半期回転率：13.6%. ▲ 15 新規, +45 追加, −62 縮小, ×12 売却.

重点買付

Q3 2026

1. Sterling Cap Fds

+$2,341.6万

2. IWX Ishares Russell Top 200 Value Etf

+$281.67万

3. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$259.55万

4. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$255.5万

5. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

+$242.83万

重点売却

Q3 2026

1. SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond Etf

−$2,244.46万

2. VTIP Vanguard Short-Term Tips

−$759.45万

3. Pimco Dynamic Income Fund

−$605.62万

4. VNLA Janus Henderson Short Duration Income Etf

−$485.52万

5. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf

−$480.1万

株式/ETF

-3.91%

$3.59億 99.94%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+2.65%

$22.17万 0.06%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Russell Top 200 Growth Etf ETF-IWY	14.35万	$4,232.94万	11.77%	▲ 2,808	買い増し 2.0%
Ishares Russell Top 200 Value Etf ETF-IWX	27.57万	$3,019.58万	8.40%	▲ 25,716	買い増し 10.3%
Sterling Cap Fds N/A	98.59万	$2,341.6万	6.51%	▲ 985,939	新規買付
Innovator Laddered Allocation Power Buffer Etf ETF-BUFF	39万	$2,101.19万	5.84%	▲ 18,657	買い増し 5.0%
Ishares Msci Eafe Value Etf ETF-EFV	17.7万	$1,400.85万	3.90%	▲ 5,047	買い増し 2.9%
Ishares Russell Mid-Cap Value Etf ETF-IWS	7.76万	$1,247.37万	3.47%	▲ 326	買い増し 0.4%
Ishares Msci Eafe Growth Etf ETF-EFG	9.95万	$1,192.59万	3.32%	▲ 4,550	買い増し 4.8%
Ishares Gold Trust ETF-IAU	15.14万	$1,182.49万	3.29%	▲ 13,566	買い増し 9.8%
アップル AAPL	3.54万	$1,177.99万	3.28%	▼ 4,212	売却 -10.6%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	12.29万	$997.67万	2.77%	▲ 3,097	買い増し 2.6%

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Lifewealth Investments, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはLifewealth Investments, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の8四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Lifewealth Investments, LLC四半期13F統計データ

Lifewealth Investments, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Lifewealth Investments, LLCのすべての13F報告書

このセクションではLifewealth Investments, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Lifewealth Investments, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Lifewealth Investments, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q3 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q3 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Lifewealth Investments, LLCのポートフォリオ

Lifewealth Investments, LLC四半期13F統計データ

Lifewealth Investments, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）