Lifeplan Investment Advisors, Inc. (CIK: 0002045484) 本社所在地： 7201 Creedmoor Rd., Suite 147, Raleigh, North Carolina 27613. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $2.91億, 保有銘柄数は 131 銘柄です. これまでに提出された 13 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：32.4%. 四半期回転率：5.6%. ▲ 11 新規, +66 追加, −49 縮小, ×2 売却.

重点買付

Q2 2026

1. VUG Vanguard Growth Etf

+$885.3万

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$519.96万

3. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$256.61万

4. CORO Ishares International Country Rotation Active Etf

+$156.99万

5. IALT Ishares Systematic Alternatives Active Etf

+$143.61万

重点売却

Q2 2026

1. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

−$199.64万

2. EFV Ishares Msci Eafe Value Etf

−$184万

3. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf

−$153.96万

4. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

−$138.3万

5. IVE Ishares S&P 500 Value Etf

−$98.3万

株式/ETF

+14.16%

$2.91億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	1.74万	$1,303.31万	4.49%	▲ 6,943	買い増し 66.4%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	11.9万	$1,178.34万	4.06%	▼ 175	売却 -0.2%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	1.54万	$1,061.08万	3.65%	▲ 460	買い増し 3.1%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	12.24万	$1,054.56万	3.63%	▲ 102,775	買い増し 523.1%
Goldman Sachs Marketbeta Us Equity Etf ETF-GSUS	9.5万	$979.22万	3.37%	▼ 3,299	売却 -3.4%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	13.57万	$967.08万	3.33%	▲ 9,221	買い増し 7.3%
Ishares Core Total Usd Bond Market Etf ETF-IUSB	17.58万	$811.33万	2.79%	▲ 55,604	買い増し 46.3%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	3.6万	$785.28万	2.70%	▲ 1,238	買い増し 3.6%
Vanguard Small Cap Value Etf ETF-VBR	2.59万	$629.94万	2.17%	▼ 346	売却 -1.3%
Schwab Emerging Markets Equity Etf ETF-SCHE	17.31万	$627.57万	2.16%	▼ 3,283	売却 -1.9%

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Lifeplan Investment Advisors, Inc.のポートフォリオ

このポートフォリオビューはLifeplan Investment Advisors, Inc.が各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の13四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Lifeplan Investment Advisors, Inc.四半期13F統計データ

Lifeplan Investment Advisors, Inc.のSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Lifeplan Investment Advisors, Inc.のすべての13F報告書

このセクションではLifeplan Investment Advisors, Inc.が提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Lifeplan Investment Advisors, Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

Lifeplan Investment Advisors, Inc. — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Lifeplan Investment Advisors, Inc.のポートフォリオ

Lifeplan Investment Advisors, Inc.四半期13F統計データ

Lifeplan Investment Advisors, Inc.のすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）