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Lfg Wealth Partners, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

CIK: 0002044171
Elizabethtown 2905 Ring Road
郵便番号: 42701
最新保有株式時価評価額
$1.66億
+5.69%
保有銘柄数
89
8
最新報告日
Q1 2026
トップ10保有銘柄集中度
38.29%

Lfg Wealth Partners, LLC — ポートフォリオと機関概要

Lfg Wealth Partners, LLC (CIK: 0002044171) 本社所在地: 2905 Ring Road, , Elizabethtown, Kentucky 42701. 当機関は米国証券取引委員会(SEC)に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $1.66億, 保有銘柄数は 89 銘柄です. これまでに提出された 2 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認:
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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度:38.3%. 四半期回転率:9.6%. ▲ 15 新規, +47 追加, −21 縮小, ×7 売却.

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

資産配分

株式/ETF
+5.22%
$1.62億 97.71%
オプション
$0 0.00%
債券
$0 0.00%
その他
+30.67%
$379.06万 2.29%

セクター配分(株式)

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

名称 株数 時価評価額 ウェイト 変動 活動
6.19万 $1,078.93万 6.51% ▲ 4,778 買い増し 8.4%
2.56万 $949.12万 5.72% ▲ 5,940 買い増し 30.2%
3.71万 $941.72万 5.68% ▲ 6,331 買い増し 20.6%
2.77万 $797.16万 4.81% ▲ 768 買い増し 2.9%
3.28万 $683.19万 4.12% ▲ 4,638 買い増し 16.5%
7万 $396.53万 2.39% ▼ 8,367 売却 -10.7%
9,634 $358.14万 2.16% ▲ 1,573 買い増し 19.5%
1.05万 $355.49万 2.14% ▲ 122 買い増し 1.2%
1.13万 $331.84万 2.00% ▲ 1,422 買い増し 14.4%
5.33万 $311.46万 1.88% ▲ 1,858 買い増し 3.6%

履歴ポートフォリオチャート