Leverty Financial Group, LLC (CIK: 0001908386) 本社所在地： 201 2Nd Street South, , Hudson, Wisconsin 54016. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $5.14億, 保有銘柄数は 49 銘柄です. これまでに提出された 20 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：90.4%. 四半期回転率：1.0%. ▲ 9 新規, +14 追加, −13 縮小, ×4 売却.

重点買付

Q2 2026

1. JPIE Jpmorgan Income Etf

+$1,033.01万

2. IEFA Ishares Core Msci Eafe Etf

+$194.16万

3. IJH Ishares Core S&P Mid-Cap Etf

+$121.44万

4. JMST Jpmorgan Ultra-Short Municipal Income Etf

+$119.06万

5. CGMU Capital Group Municipal Income Etf

+$64.11万

重点売却

Q2 2026

1. CGCB Capital Group Core Bond Etf

−$161.59万

2. JMUB Jpmorgan Municipal Etf

−$100.38万

3. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

−$62.8万

4. HWKN ホーキンズ

−$32.35万

5. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf

−$23.67万

株式/ETF

+13.75%

$5.14億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	25.82万	$1.93億	37.60%	▲ 524	買い増し 0.2%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	63.36万	$6,119.73万	11.90%	▲ 20,104	買い増し 3.3%
Capital Group Core Bond Etf ETF-CGCB	162.48万	$4,253.74万	8.27%	▼ 61,721	売却 -3.7%
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	51.22万	$3,949.63万	7.68%	▲ 15,749	買い増し 3.2%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	43.75万	$3,624.15万	7.05%	▼ 63	売却 0.0%
Jpmorgan Equity Focus Etf ETF-JPEF	34.56万	$2,776.39万	5.40%	▲ 6,407	買い増し 1.9%
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	50.44万	$2,550.86万	4.96%	▼ 12,418	売却 -2.4%
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	57.65万	$1,696.78万	3.30%	▲ 14,038	買い増し 2.5%
Jpmorgan Municipal Etf ETF-JMUB	22.43万	$1,136.13万	2.21%	▼ 19,817	売却 -8.1%
Jpmorgan Income Etf ETF-JPIE	22.43万	$1,033.01万	2.01%	▲ 224,324	新規買付

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Leverty Financial Group, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはLeverty Financial Group, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の19四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Leverty Financial Group, LLC四半期13F統計データ

Leverty Financial Group, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Leverty Financial Group, LLCのすべての13F報告書

このセクションではLeverty Financial Group, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Leverty Financial Group, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Leverty Financial Group, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Leverty Financial Group, LLCのポートフォリオ

Leverty Financial Group, LLC四半期13F統計データ

Leverty Financial Group, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）