Kelleher Financial Advisors (CIK: 0001507971) 本社所在地： 100 Wall Street, Suite 804, New York, New York 10005. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $3.95億, 保有銘柄数は 691 銘柄です. これまでに提出された 57 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示

Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：55.2%. 四半期回転率：9.2%. ▲ 61 新規, +96 追加, −73 縮小, ×24 売却.

重点買付

Q1 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$937.7万

2. BRO ブラウン・アンド・ブラウン

+$466.19万

3. AMZN アマゾン・ドット・コム

+$443.43万

4. SHV Ishares Short Treasury Bond Etf

+$299.57万

5. JGRW Jensen Quality Growth Etf

+$169.78万

重点売却

Q1 2026

1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$1,795.59万

2. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$323.61万

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

−$96.45万

4. Q Qnity Electronics

−$59.42万

5. RKT ロケットカンパニーズ

−$44.02万

株式/ETF

-5.14%

$3.02億 76.40%

オプション

$0 0.00%

債券

-14.14%

$462.36万 1.17%

その他

-21.17%

$8,861.99万 22.43%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	7.53万	$4,687.49万	11.86%	▲ 15,067	買い増し 25.0%
Berkshire Hathaway BRK.A	48	$3,447.07万	8.72%
アップル AAPL	6.81万	$1,613.1万	4.08%	▲ 493	買い増し 0.7%
アルファベット GOOG	5.66万	$1,564.63万	3.96%	▲ 1,309	買い増し 2.4%
マイクロソフト MSFT	3.85万	$1,510.95万	3.82%	▲ 523	買い増し 1.4%
アマゾン・ドット・コム AMZN	5.54万	$1,181.29万	2.99%	▲ 20,782	買い増し 60.1%
Berkshire Hathaway BRK.B	2.05万	$985.85万	2.50%	▲ 2,169	買い増し 11.9%
Meta Platforms META	1.07万	$643.42万	1.63%	▲ 1,417	買い増し 15.2%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	2.71万	$531.11万	1.34%	▲ 25	買い増し 0.1%
Alphabet GOOGL	1.87万	$502.26万	1.27%	▲ 1,128	買い増し 6.4%

完全リストを表示

Kelleher Financial Advisorsのポートフォリオ

このポートフォリオビューはKelleher Financial Advisorsが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の51四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Kelleher Financial Advisors四半期13F統計データ

Kelleher Financial AdvisorsのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

Kelleher Financial Advisorsのすべての13F報告書

このセクションではKelleher Financial Advisorsが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Kelleher Financial Advisors 13F報告書、ポートフォリオと分析

Kelleher Financial Advisors — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Kelleher Financial Advisorsのポートフォリオ

Kelleher Financial Advisors四半期13F統計データ

Kelleher Financial Advisorsのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）