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Integrity Wealth Advisors, Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

CIK: 0001951908
Ventura 196 S. Fir St., Suite 140
郵便番号: 93001
最新保有株式時価評価額
$1.68億
+14.29%
保有銘柄数
73
-4
最新報告日
Q1 2026
トップ10保有銘柄集中度
62.38%

Integrity Wealth Advisors, Inc. — ポートフォリオと機関概要

Integrity Wealth Advisors, Inc. (CIK: 0001951908) 本社所在地: 196 S. Fir St., Suite 140, , Ventura, California 93001. 当機関は米国証券取引委員会(SEC)に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $1.68億, 保有銘柄数は 73 銘柄です. これまでに提出された 5 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認:
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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度:62.4%. 四半期回転率:3.2%. ▲ 3 新規, +45 追加, −15 縮小, ×4 売却.

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

資産配分

株式/ETF
+16.75%
$1.67億 99.31%
オプション
-71.62%
$115.6万 0.69%
債券
$0 0.00%
その他
$0 0.00%

セクター配分(株式)

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

名称 株数 時価評価額 ウェイト 変動 活動
30.35万 $2,072.56万 12.36% ▲ 35,008 買い増し 13.0%
62.12万 $1,671.95万 9.97% ▲ 92,997 買い増し 17.6%
69.5万 $1,233.63万 7.35% ▲ 30,139 買い増し 4.5%
648.72万 $1,180.67万 7.04% ▲ 1,034,710 買い増し 19.0%
3.06万 $877.22万 5.23% ▲ 3,950 買い増し 14.8%
18.4万 $861.51万 5.14% ▲ 47,590 買い増し 34.9%
1.74万 $832.65万 4.96% ▲ 3,524 買い増し 25.4%
11.65万 $589.67万 3.52% ▲ 45,087 買い増し 63.1%
11.05万 $556.77万 3.32% ▲ 36,015 買い増し 48.3%
2.59万 $515.33万 3.07% ▲ 4,064 買い増し 18.6%

履歴ポートフォリオチャート