Daner Wealth Management, LLC (CIK: 0001956649) 本社所在地： 11475 Great Oaks Way, Suite 340, Alpharetta, Georgia 30022. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.84億, 保有銘柄数は 96 銘柄です. これまでに提出された 6 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：64.7%. 四半期回転率：0.8%. ▲ 8 新規, +58 追加, −17 縮小, ×0 売却.

重点買付

Q2 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$149.22万

2. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

+$43万

3. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf

+$41.56万

4. DFIC Dimensional International Core Equity 2 Etf

+$40.38万

5. CRWD Crowdstrike Holdings

+$39.45万

重点売却

Q2 2026

1. OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor Etf

−$32.04万

2. VV Vanguard Large-Cap Etf

−$22.54万

3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$10.63万

4. IWR Ishares Russell Midcap Etf

−$10.29万

5. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$8.26万

株式/ETF

+8.42%

$1.84億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	57.62万	$2,663.33万	14.44%	▲ 32,284	買い増し 5.9%
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor Etf ETF-OMFL	22.1万	$1,578.31万	8.56%	▼ 4,486	売却 -2.0%
Vanguard Large-Cap Etf ETF-VV	4.2万	$1,504.68万	8.16%	▼ 629	売却 -1.5%
Dimensional Core Fixed Income Etf ETF-DFCF	30.86万	$1,289.77万	6.99%	▼ 856	売却 -0.3%
Dimensional Us Small Cap Etf ETF-DFAS	13.56万	$1,141.04万	6.19%	▼ 981	売却 -0.7%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	13.07万	$1,101.21万	5.97%	▼ 864	売却 -0.7%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	8.25万	$835.33万	4.53%	▼ 216	売却 -0.3%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	8,240	$643.96万	3.49%	▼ 136	売却 -1.6%
Invesco Total Return Bond Etf ETF-GTO	13.4万	$621.73万	3.37%	▲ 1,973	買い増し 1.5%
Invesco Ultra Short Duration Etf ETF-GSY	10.91万	$548.05万	2.97%	▼ 1,612	売却 -1.5%

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Daner Wealth Management, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはDaner Wealth Management, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の6四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Daner Wealth Management, LLC四半期13F統計データ

Daner Wealth Management, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Daner Wealth Management, LLCのすべての13F報告書

このセクションではDaner Wealth Management, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Daner Wealth Management, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Daner Wealth Management, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Daner Wealth Management, LLCのポートフォリオ

Daner Wealth Management, LLC四半期13F統計データ

Daner Wealth Management, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）