Coordinated Financial Services, Inc. (CIK: 0002055532) 本社所在地： 4643 S. Ulster Street, Suite 960, Denver, Colorado 80237. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $1.74億, 保有銘柄数は 176 銘柄です. これまでに提出された 5 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：31.1%. 四半期回転率：4.9%. ▲ 13 新規, +87 追加, −60 縮小, ×14 売却.

重点買付

Q1 2026

1. Innovator Etfs Trust

+$143.98万

2. VT Vanguard Total World Stock Etf

+$82.71万

3. BALT Innovator Defined Wealth Shield Etf

+$80.85万

4. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

+$74.98万

5. XLE Energy Select Sector Spdr Fund

+$38.04万

重点売却

Q1 2026

1. ITOT Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf

−$57.74万

2. DSI Ishares Esg Msci Kld 400 Etf

−$51.45万

3. BIL Spdr Bloomberg 1-3 Month T-Bill Etf

−$37.1万

4. OEF Ishares S&P 100 Etf

−$35.98万

5. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

−$32.9万

株式/ETF

-0.27%

$1.71億 98.22%

オプション

+100.00%

$102.36万 0.59%

債券

-4.05%

$208.38万 1.20%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	3.05万	$1,994.07万	11.44%	▲ 334	買い増し 1.1%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	8,431	$548.3万	3.15%	▼ 101	売却 -1.2%
Spdr Gold Shares ETF-GLD	9,438	$406.11万	2.33%	▼ 563	売却 -5.6%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	1.25万	$399.97万	2.29%	▼ 490	売却 -3.8%
Vanguard Total World Stock Etf ETF-VT	2.61万	$360.46万	2.07%	▲ 5,980	買い増し 29.8%
Ishares Msci Eafe Etf ETF-EFA	3.6万	$349.87万	2.01%	▲ 603	買い増し 1.7%
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	10.91万	$334.58万	1.92%	▼ 2,151	売却 -1.9%
Vanguard Small-Cap Etf ETF-VB	1.27万	$332.22万	1.91%	▲ 165	買い増し 1.3%
Jpmorgan Core Plus Bond Etf ETF-JCPB	6.35万	$298.99万	1.72%	▲ 1,552	買い増し 2.5%
Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf ETF-HELO	4.59万	$293.3万	1.68%	▼ 1,537	売却 -3.2%

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Coordinated Financial Services, Inc.のポートフォリオ

このポートフォリオビューはCoordinated Financial Services, Inc.が各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の5四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Coordinated Financial Services, Inc.四半期13F統計データ

Coordinated Financial Services, Inc.のSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Coordinated Financial Services, Inc.のすべての13F報告書

このセクションではCoordinated Financial Services, Inc.が提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Coordinated Financial Services, Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

Coordinated Financial Services, Inc. — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Coordinated Financial Services, Inc.のポートフォリオ

Coordinated Financial Services, Inc.四半期13F統計データ

Coordinated Financial Services, Inc.のすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）