最新保有株式時価評価額
$1.1億
保有銘柄数
152
最新報告日
Q1 2026
トップ10保有銘柄集中度
65.50%
Cfg Wealth Management Services, Inc. (CIK: 0002133547) 本社所在地： 9840 Westpoint Drive, Suite 150, Indianapolis, Unknown 46256. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。
直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $1.1億, 保有銘柄数は 152 銘柄です. これまでに提出された 2 件のForm 13F報告書があります.
当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示
Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：65.5%. 四半期回転率：4.4%. ▲ 21 新規, +22 追加, −15 縮小, ×30 売却.
| 名称 | 株数 | 時価評価額 | ウェイト | 変動 | 活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.25万 | $1,372.43万 | 12.46% | ▲ 13,880 | 買い増し 2.5% | |
| 36.91万 | $905.24万 | 8.22% | ▼ 562 | 売却 -0.2% | |
| 31.35万 | $789.97万 | 7.17% | ▲ 2,265 | 買い増し 0.7% | |
| 9.47万 | $705.08万 | 6.40% | ▲ 1,314 | 買い増し 1.4% | |
| 8.47万 | $655.94万 | 5.95% | |||
| 22.81万 | $595.32万 | 5.40% | ▲ 6,615 | 買い増し 3.0% | |
| 15.98万 | $527.01万 | 4.78% | ▼ 131 | 売却 -0.1% | |
| 20.65万 | $496.41万 | 4.51% | ▲ 2,993 | 買い増し 1.5% | |
| 15.45万 | $439.04万 | 3.98% | ▲ 1,152 | 買い増し 0.8% | |
| 14.31万 | $436.58万 | 3.96% | ▼ 573 | 売却 -0.4% |