Burton Enright Welch (CIK: 0002105919) 本社所在地： 1850 Mt Diablo Blvd Ste 335, , Walnut Creek, California 94596-4476. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $7.36億, 保有銘柄数は 134 銘柄です. これまでに提出された 18 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：67.0%. 四半期回転率：1.1%. ▲ 11 新規, +63 追加, −49 縮小, ×5 売却.

重点買付

Q1 2026

1. BNDX Vanguard Total International Bond Etf

+$321.71万

2. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$255.43万

3. VCRB Vanguard Core Bond Etf

+$215.69万

4. AVUS Avantis Us Equity Etf

+$160.96万

5. AVUV Avantis Us Small Cap Value Etf

+$160.2万

重点売却

Q1 2026

1. AVDV Avantis International Small Cap Value Etf

−$100.93万

2. AVGO ブロードコム

−$72.86万

3. AVEM Avantis Emerging Markets Equity Etf

−$63.74万

4. VTES Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond Etf

−$56.96万

5. AAPL アップル

−$56.85万

株式/ETF

+3.53%

$7.35億 99.93%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+7.33%

$49.87万 0.07%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	374.41万	$1.45億	19.78%	▲ 65,731	買い増し 1.8%
Avantis International Small Cap Value Etf ETF-AVDV	55.74万	$5,566.1万	7.57%	▼ 10,107	売却 -1.8%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	48.76万	$5,386.53万	7.32%	▲ 14,502	買い増し 3.1%
Vanguard Total International Bond Etf ETF-BNDX	102.14万	$4,907.67万	6.67%	▲ 66,953	買い増し 7.0%
Dimensional Us High Profitability Etf ETF-DUHP	111.34万	$4,092.91万	5.56%	▲ 34,064	買い増し 3.2%
Dimensional International Core Equity 2 Etf ETF-DFIC	114.2万	$4,057.61万	5.52%	▲ 30,170	買い増し 2.7%
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 Etf ETF-DFEM	103.16万	$3,564.27万	4.85%	▼ 1,609	売却 -0.2%
Avantis Us Equity Etf ETF-AVUS	26.55万	$2,952.22万	4.01%	▲ 14,477	買い増し 5.8%
Vanguard Core Bond Etf ETF-VCRB	29.27万	$2,264.91万	3.08%	▲ 27,874	買い増し 10.5%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	22.42万	$1,901.78万	2.59%	▼ 2,321	売却 -1.0%

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Burton Enright Welchのポートフォリオ

このポートフォリオビューはBurton Enright Welchが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の18四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Burton Enright Welch四半期13F統計データ

Burton Enright WelchのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Burton Enright Welchのすべての13F報告書

このセクションではBurton Enright Welchが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Burton Enright Welch 13F報告書、ポートフォリオと分析

Burton Enright Welch — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Burton Enright Welchのポートフォリオ

Burton Enright Welch四半期13F統計データ

Burton Enright Welchのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）