Burkett Financial Services, LLC (CIK: 0001762716) 本社所在地： 128 East Main Street, Ste., 201, Rock Hill, South Carolina 29730. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $3.2億, 保有銘柄数は 263 銘柄です. これまでに提出された 11 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示

Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：84.0%. 四半期回転率：8.1%. ▲ 34 新規, +81 追加, −39 縮小, ×21 売却.

重点買付

Q2 2026

1. JEMA Jpmorgan Activebuilders Emer

+$2,213.23万

2. CPSL Calm Lad S&P 500 Str A P Etf

+$53.85万

3. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$44.11万

4. VUG Vanguard Growth Etf

+$40.49万

5. VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Etf

+$22.44万

重点売却

Q2 2026

1. EEMV Ishares Msci Emerging Markets Min Vol Factor Etf

−$2,173.18万

2. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

−$58.98万

3. LOAR Loar Holdings

−$56.43万

4. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

−$45.94万

5. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

−$32.49万

株式/ETF

+9.53%

$3.19億 99.83%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+1.33%

$53.88万 0.17%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	161.51万	$5,465.5万	17.10%	▼ 17,428	売却 -1.1%
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	170.85万	$5,417.57万	16.95%	▼ 14,487	売却 -0.8%
Xtrackers Msci Eafe Hedged Equity Etf ETF-DBEF	49万	$2,677.07万	8.38%	▼ 4,404	売却 -0.9%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	37.37万	$2,662.59万	8.33%	▼ 4,560	売却 -1.2%
Jpmorgan Activebuilders Emer ETF-JEMA	34.73万	$2,218.63万	6.94%	▲ 346,467	買い増し 41002.0%
Calm Lad S&P 500 Str A P Etf ETF-CPSL	75.96万	$2,120.8万	6.64%	▲ 19,289	買い増し 2.6%
Eagle Capital Select Equity Etf ETF-EAGL	64.76万	$2,083.17万	6.52%
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	26万	$2,004.6万	6.27%	▲ 963	買い増し 0.4%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	8.05万	$1,193.82万	3.74%	▼ 1,669	売却 -2.0%
Loar Holdings LOAR	11.8万	$951.2万	2.98%	▼ 7,000	売却 -5.6%

完全リストを表示

Burkett Financial Services, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはBurkett Financial Services, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の11四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Burkett Financial Services, LLC四半期13F統計データ

Burkett Financial Services, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

Burkett Financial Services, LLCのすべての13F報告書

このセクションではBurkett Financial Services, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Burkett Financial Services, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Burkett Financial Services, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Burkett Financial Services, LLCのポートフォリオ

Burkett Financial Services, LLC四半期13F統計データ

Burkett Financial Services, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）