Switchpoint Financial Planning, LLC (CIK: 0002055526) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 2901 W Bluegrass Blvd, Suite 200-26, Lehi, Utah 84043. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 173,19 Mio.$, bestehend aus 71 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen

Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 63,2%. Quartalsumschlag: 0,5%. ▲ 8 neue, +26 aufgestockte, −17 reduzierte, ×1 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$3,35 Mio.

2. VUG Vanguard Growth Etf

+$2,59 Mio.

3. DFIC Dimensional International Core Equity 2 Etf

+$2,34 Mio.

4. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

+$580.220,07

5. DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 Etf

+$535.919,9

Top Verkäufe

Q2 2026

1. CVX Chevron Corporation

−$214.555

2. DFNM Dimensional National Municipal Bond Etf

−$209.677,19

3. DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market Etf

−$66.909,43

4. AVUS Avantis Us Equity Etf

−$61.478,41

5. GOOG Alphabet

−$59.007,61

Aktien/ETFs

+17,43%

$173,19 Mio. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	814.210	$36,12 Mio.	20,85%	▲ 75.446	Aufstockung 10,2%
Dimensional International Core Equity 2 Etf ETF-DFIC	765.837	$28,54 Mio.	16,48%	▲ 62.776	Aufstockung 8,9%
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 Etf ETF-DFEM	270.393	$10,99 Mio.	6,34%	▲ 13.187	Aufstockung 5,1%
Dimensional Us Targeted Value Etf ETF-DFAT	92.368	$6,46 Mio.	3,73%	▲ 129	Aufstockung 0,1%
Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf ETF-DFSD	119.350	$5,7 Mio.	3,29%	▲ 7.286	Aufstockung 6,5%
Dimensional Us Marketwide Value Etf ETF-DFUV	97.249	$5,35 Mio.	3,09%	▲ 164	Aufstockung 0,2%
Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAX	117.940	$4,34 Mio.	2,51%
Alphabet GOOG	11.927	$4,21 Mio.	2,43%	▼ 167	Abbau -1,4%
Cadence Design Systems CDNS	10.354	$3,89 Mio.	2,24%	▲ 4	Aufstockung 0,0%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	17.673	$3,85 Mio.	2,22%	▼ 10	Abbau -0,1%

Vollständige Liste

Switchpoint Financial Planning, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Switchpoint Financial Planning, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Bestandsdaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

Zeige {0} bis {1} von {2} Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Switchpoint Financial Planning, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Switchpoint Financial Planning, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Switchpoint Financial Planning, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Switchpoint Financial Planning, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
Lade Transaktionen...
Keine passenden Transaktionen gefunden.
Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

Zeige bis von Ergebnissen

Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Switchpoint Financial Planning, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Switchpoint Financial Planning, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

Switchpoint Financial Planning, LLCs Portfolio

Switchpoint Financial Planning, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Switchpoint Financial Planning, LLC's Alle 13F Filings

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)