Aktueller Portfolio-Wert
$374,43 Mio.
Positionen
49
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
84,94%
Shankervalleau Wealth Advisors, Inc. (CIK: 0001903273) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 5215 Old Orchard Road, Suite 850, Skokie, Illinois 60077. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 374,43 Mio.$, bestehend aus 49 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 20 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 84,9%. Quartalsumschlag: 2,5%. ▲ 10 neue, +11 aufgestockte, −14 reduzierte, ×1 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,16 Mio. | $96,15 Mio. | 25,68% | ▼ 34.234 | Abbau -1,6% | |
| 1,26 Mio. | $46,82 Mio. | 12,51% | ▼ 10.279 | Abbau -0,8% | |
| 283.412 | $38,91 Mio. | 10,39% | ▼ 33.013 | Abbau -10,4% | |
| 526.180 | $28,94 Mio. | 7,73% | ▼ 17.863 | Abbau -3,3% | |
| 314.610 | $24,3 Mio. | 6,49% | ▲ 10.108 | Aufstockung 3,3% | |
| 349.961 | $19,55 Mio. | 5,22% | ▼ 14.568 | Abbau -4,0% | |
| 396.972 | $17,61 Mio. | 4,70% | ▲ 12.808 | Aufstockung 3,3% | |
| 372.232 | $17,45 Mio. | 4,66% | ▲ 15.774 | Aufstockung 4,4% | |
| 199.514 | $14,69 Mio. | 3,92% | ▲ 6.722 | Aufstockung 3,5% | |
| 205.195 | $13,63 Mio. | 3,64% | ▼ 4.132 | Abbau -2,0% |