Ridgeline Wealth Planning, LLC (CIK: 0002013788) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1700 Lyons Road, Suite B, , Centerville, Ohio 45458. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 157,78 Mio.$, bestehend aus 53 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 81,4%. Quartalsumschlag: 6,6%. ▲ 4 neue, +22 aufgestockte, −18 reduzierte, ×2 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf

+$2,65 Mio.

2. DYNF Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf

+$2,36 Mio.

3. CGGR Capital Group Growth Etf

+$1,3 Mio.

4. CGDV Capital Group Dividend Value Etf

+$1,04 Mio.

5. BAI Ishares Ai Innovation And Tech Active Etf

+$534.209,95

Top Verkäufe

Q2 2026

1. CGGO Capital Group Global Growth Equity Etf

−$3,24 Mio.

2. IAU Ishares Gold Trust

−$1,93 Mio.

3. FLQM Franklin Us Mid Cap Multifactor Index Etf

−$1,78 Mio.

4. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

−$1,26 Mio.

5. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$413.088,72

Aktien/ETFs

+15,23%

$157,78 Mio. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	478.689	$42,07 Mio.	26,66%	▲ 30.143	Aufstockung 6,7%
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	395.728	$20,01 Mio.	12,68%	▲ 2.376	Aufstockung 0,6%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	215.984	$14,69 Mio.	9,31%	▲ 34.694	Aufstockung 19,1%
Capital Group Dividend Value Etf ETF-CGDV	272.667	$13,44 Mio.	8,52%	▲ 21.061	Aufstockung 8,4%
Capital Group Global Growth Equity Etf ETF-CGGO	263.789	$11,17 Mio.	7,08%	▼ 76.564	Abbau -22,5%
Capital Group Growth Etf ETF-CGGR	181.692	$8,58 Mio.	5,44%	▲ 27.471	Aufstockung 17,8%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	8.956	$6,6 Mio.	4,18%	▼ 1.711	Abbau -16,0%
Franklin International Core ETF-DIVI	136.735	$5,84 Mio.	3,70%	▼ 2.131	Abbau -1,5%
Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf ETF-EMXC	35.508	$3,63 Mio.	2,30%	▼ 4.038	Abbau -10,2%
Ishares Ai Innovation And Tech Active Etf ETF-BAI	45.239	$2,38 Mio.	1,51%	▲ 10.133	Aufstockung 28,9%

Vollständige Liste

Ridgeline Wealth Planning, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Ridgeline Wealth Planning, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Ridgeline Wealth Planning, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Ridgeline Wealth Planning, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Ridgeline Wealth Planning, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Ridgeline Wealth Planning, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Ridgeline Wealth Planning, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Ridgeline Wealth Planning, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

Ridgeline Wealth Planning, LLCs Portfolio

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)