Aktueller Portfolio-Wert
$227,16 Mio.
Positionen
74
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
82,69%
Next Level Wealth Planning, LLC (CIK: 0002044208) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1817 N Lakes Pl, Ste 150, , Meridian, Idaho 83646. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 227,16 Mio.$, bestehend aus 74 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 82,7%. Quartalsumschlag: 1,1%. ▲ 3 neue, +47 aufgestockte, −10 reduzierte, ×2 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.407 | $66,9 Mio. | 29,45% | ▲ 2.197 | Aufstockung 2,3% | |
| 554.859 | $22,89 Mio. | 10,08% | ▲ 21.688 | Aufstockung 4,1% | |
| 266.078 | $21,44 Mio. | 9,44% | ▲ 202.684 | Aufstockung 319,7% | |
| 46.534 | $17,22 Mio. | 7,58% | ▲ 1.164 | Aufstockung 2,6% | |
| 480.417 | $16,26 Mio. | 7,16% | ▲ 17.942 | Aufstockung 3,9% | |
| 101.896 | $15,11 Mio. | 6,65% | ▲ 2.668 | Aufstockung 2,7% | |
| 455.656 | $14,45 Mio. | 6,36% | ▲ 17.404 | Aufstockung 4,0% | |
| 65.618 | $5,5 Mio. | 2,42% | ▼ 1.500 | Abbau -2,2% | |
| 4.091 | $4,72 Mio. | 2,08% | ▼ 1.166 | Abbau -22,2% | |
| 32.323 | $3,25 Mio. | 1,43% | ▼ 3.079 | Abbau -8,7% |