Aktueller Portfolio-Wert
$637,63 Mio.
Positionen
58
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
86,96%
Martel Wealth Advisors LLC (CIK: 0002039437) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 2001 Se Columbia River Dr, Suite 200, Vancouver, Washington 98661. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 637,63 Mio.$, bestehend aus 58 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 33 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 87,0%. Quartalsumschlag: 1,5%. ▲ 4 neue, +13 aufgestockte, −22 reduzierte, ×7 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,48 Mio. | $133,08 Mio. | 20,87% | ▲ 24.440 | Aufstockung 1,7% | |
| 1,77 Mio. | $130,1 Mio. | 20,40% | ▲ 94.625 | Aufstockung 5,7% | |
| 759.398 | $117,86 Mio. | 18,48% | ▲ 11.850 | Aufstockung 1,6% | |
| 1,06 Mio. | $80,76 Mio. | 12,67% | ▲ 60.670 | Aufstockung 6,1% | |
| 247.396 | $23,97 Mio. | 3,76% | ▼ 7.375 | Abbau -2,9% | |
| 73.804 | $17,22 Mio. | 2,70% | ▼ 936 | Abbau -1,3% | |
| 430.698 | $15,47 Mio. | 2,43% | ▼ 17.337 | Abbau -3,9% | |
| 434.231 | $14,46 Mio. | 2,27% | ▼ 33.765 | Abbau -7,2% | |
| 106.576 | $10,77 Mio. | 1,69% | ▲ 1.944 | Aufstockung 1,9% | |
| 152.127 | $10,74 Mio. | 1,68% | ▼ 10.563 | Abbau -6,5% |