Aktueller Portfolio-Wert
$120,78 Mio.
Positionen
56
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
67,50%
Liftpoint Family Wealth Advisors LLC (CIK: 0002110810) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 49 Route 202, Bldg A, #8, Po Box 342, Far Hills, New Jersey 07931. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 120,78 Mio.$, bestehend aus 56 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 2 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 67,5%. Quartalsumschlag: 10,7%. ▲ 9 neue, +25 aufgestockte, −20 reduzierte, ×5 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.413 | $17,25 Mio. | 14,29% | ▲ 4.001 | Aufstockung 17,9% | |
| 183.930 | $10,7 Mio. | 8,86% | ▼ 1.466 | Abbau -0,8% | |
| 78.442 | $8,87 Mio. | 7,35% | ▲ 4.094 | Aufstockung 5,5% | |
| 126.394 | $8,82 Mio. | 7,30% | ▲ 6.137 | Aufstockung 5,1% | |
| 40.927 | $8,64 Mio. | 7,16% | ▲ 420 | Aufstockung 1,0% | |
| 113.822 | $8,46 Mio. | 7,01% | ▼ 548 | Abbau -0,5% | |
| 50.083 | $5,58 Mio. | 4,62% | ▲ 26.671 | Aufstockung 113,9% | |
| 135.029 | $4,89 Mio. | 4,05% | ▲ 9.661 | Aufstockung 7,7% | |
| 24.869 | $4,77 Mio. | 3,95% | ▲ 1.055 | Aufstockung 4,4% | |
| 106.999 | $3,53 Mio. | 2,92% | ▲ 25.324 | Aufstockung 31,0% |