Aktueller Portfolio-Wert
$290,52 Mio.
Positionen
131
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
32,35%
Lifeplan Investment Advisors, Inc. (CIK: 0002045484) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 7201 Creedmoor Rd., Suite 147, Raleigh, North Carolina 27613. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 290,52 Mio.$, bestehend aus 131 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 13 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 32,4%. Quartalsumschlag: 5,6%. ▲ 11 neue, +66 aufgestockte, −49 reduzierte, ×2 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.403 | $13,03 Mio. | 4,49% | ▲ 6.943 | Aufstockung 66,4% | |
| 119.048 | $11,78 Mio. | 4,06% | ▼ 175 | Abbau -0,2% | |
| 15.449 | $10,61 Mio. | 3,65% | ▲ 460 | Aufstockung 3,1% | |
| 122.424 | $10,55 Mio. | 3,63% | ▲ 102.775 | Aufstockung 523,1% | |
| 94.978 | $9,79 Mio. | 3,37% | ▼ 3.299 | Abbau -3,4% | |
| 135.731 | $9,67 Mio. | 3,33% | ▲ 9.221 | Aufstockung 7,3% | |
| 175.803 | $8,11 Mio. | 2,79% | ▲ 55.604 | Aufstockung 46,3% | |
| 36.033 | $7,85 Mio. | 2,70% | ▲ 1.238 | Aufstockung 3,6% | |
| 25.925 | $6,3 Mio. | 2,17% | ▼ 346 | Abbau -1,3% | |
| 173.074 | $6,28 Mio. | 2,16% | ▼ 3.283 | Abbau -1,9% |