Aktueller Portfolio-Wert
$363,2 Mio.
Positionen
107
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
69,01%
Investment Planning Advisors, Inc. (CIK: 0002024049) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 327 Dahlonega Street, Suite 503, Cumming, Georgia 30040. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 363,2 Mio.$, bestehend aus 107 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 69,0%. Quartalsumschlag: 12,7%. ▲ 16 neue, +63 aufgestockte, −27 reduzierte, ×3 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 578.203 | $44,26 Mio. | 12,19% | ▲ 54.111 | Aufstockung 10,3% | |
| 151.958 | $35,92 Mio. | 9,89% | ▲ 15.704 | Aufstockung 11,5% | |
| 365.078 | $28,25 Mio. | 7,78% | ▲ 74.413 | Aufstockung 25,6% | |
| 243.712 | $28 Mio. | 7,71% | ▲ 77.853 | Aufstockung 46,9% | |
| 470.311 | $25,7 Mio. | 7,08% | ▼ 88.713 | Abbau -15,9% | |
| 119.471 | $24,59 Mio. | 6,77% | ▲ 12.591 | Aufstockung 11,8% | |
| 98.485 | $23,4 Mio. | 6,44% | ▲ 34.831 | Aufstockung 54,7% | |
| 373.042 | $17,02 Mio. | 4,69% | ▲ 3.326 | Aufstockung 0,9% | |
| 514.295 | $12,73 Mio. | 3,50% | ▲ 195.797 | Aufstockung 61,5% | |
| 211.765 | $10,79 Mio. | 2,97% | ▲ 211.765 | Neukauf |