Aktueller Portfolio-Wert
$213,28 Mio.
Positionen
55
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
47,98%
Evergreen Wealth Management, LLC (CIK: 0001965292) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 319 West Grand River Ave., , Williamston, Michigan 48895. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 213,28 Mio.$, bestehend aus 55 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 15 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 48,0%. Quartalsumschlag: 8,4%. ▲ 4 neue, +36 aufgestockte, −15 reduzierte, ×3 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.053 | $16,34 Mio. | 7,66% | ▲ 1.374 | Aufstockung 2,0% | |
| 72.610 | $11,47 Mio. | 5,38% | ▲ 1.430 | Aufstockung 2,0% | |
| 161.241 | $11,11 Mio. | 5,21% | ▲ 6.938 | Aufstockung 4,5% | |
| 605.375 | $10,61 Mio. | 4,97% | ▼ 92.790 | Abbau -13,3% | |
| 20.554 | $10,28 Mio. | 4,82% | ▲ 889 | Aufstockung 4,5% | |
| 24.621 | $9,11 Mio. | 4,27% | ▼ 3.754 | Abbau -13,2% | |
| 37.404 | $8,91 Mio. | 4,18% | ▲ 43 | Aufstockung 0,1% | |
| 4.533 | $8,85 Mio. | 4,15% | ▲ 805 | Aufstockung 21,6% | |
| 16.404 | $7,83 Mio. | 3,67% | ▼ 1.646 | Abbau -9,1% | |
| 21.813 | $7,8 Mio. | 3,65% | ▼ 2.431 | Abbau -10,0% |