Dogwood Wealth Management LLC (CIK: 0002056922) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 8813 Penrose Ln, Ste 350, Lenexa, Kansas 66219. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 253,36 Mio.$, bestehend aus 851 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 11 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 54,2%. Quartalsumschlag: 5,2%. ▲ 79 neue, +331 aufgestockte, −211 reduzierte, ×87 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$2,14 Mio.

2. FBND Fidelity Total Bond Etf

+$1,89 Mio.

3. PVAL Putnam Focused Large Cap Value Etf

+$1,66 Mio.

4. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$1,38 Mio.

5. OUNZ Vaneck Merk Gold Etf

+$1,15 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026

1. BALT Innovator Defined Wealth Shield Etf

−$1,39 Mio.

2. AVLC Avantis Us Large Cap Equity Etf

−$581.321,2

3. XOM Exxon Mobil Corporation

−$547.662

4. DUK Duke Energy Corporation

−$494.043,06

5. VNQ Vanguard Real Estate Etf

−$455.298,63

Aktien/ETFs

+10,17%

$252,77 Mio. 99,77%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

-28,04%

$592.753 0,23%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Putnam Focused Large Cap Value Etf ETF-PVAL	426.694	$21,74 Mio.	8,58%	▲ 32.618	Aufstockung 8,3%
Fidelity Total Bond Etf ETF-FBND	449.753	$20,46 Mio.	8,08%	▲ 41.444	Aufstockung 10,2%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	51.529	$19,07 Mio.	7,53%	▲ 3.720	Aufstockung 7,8%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	51.179	$15,51 Mio.	6,12%	▲ 1.226	Aufstockung 2,5%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	93.148	$11,62 Mio.	4,59%	▲ 5.601	Aufstockung 6,4%
Vaneck Merk Gold Etf ETF-OUNZ	259.990	$10,03 Mio.	3,96%	▲ 29.911	Aufstockung 13,0%
Avantis Us Large Cap Equity Etf ETF-AVLC	109.391	$9,84 Mio.	3,88%	▼ 6.462	Abbau -5,6%
Proshares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats Etf ETF-REGL	107.264	$9,82 Mio.	3,88%	▲ 10.943	Aufstockung 11,4%
Invesco S&P International Developed Momentum Etf ETF-IDMO	160.272	$9,66 Mio.	3,81%	▲ 14.213	Aufstockung 9,7%
Ishares 1-3 Year Treasury Bond Etf ETF-SHY	111.404	$9,15 Mio.	3,61%	▲ 4.023	Aufstockung 3,8%

Vollständige Liste

Dogwood Wealth Management LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Dogwood Wealth Management LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 11 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Dogwood Wealth Management LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Dogwood Wealth Management LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Dogwood Wealth Management LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Dogwood Wealth Management LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Dogwood Wealth Management LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Dogwood Wealth Management LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)