Aktueller Portfolio-Wert
$531,51 Mio.
Positionen
594
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
34,12%
Cherry Tree Wealth Management, LLC (CIK: 0001985414) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 301 Carlson Parkway, Suite 103, Minnetonka, Minnesota 55305. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 531,51 Mio.$, bestehend aus 594 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 13 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 34,1%. Quartalsumschlag: 1,4%. ▲ 28 neue, +89 aufgestockte, −115 reduzierte, ×16 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 661.145 | $22,12 Mio. | 4,16% | ▲ 11.069 | Aufstockung 1,7% | |
| 732.222 | $21,97 Mio. | 4,13% | ▲ 30.918 | Aufstockung 4,4% | |
| 302.571 | $21,56 Mio. | 4,06% | ▲ 1.105 | Aufstockung 0,4% | |
| 288.437 | $21,17 Mio. | 3,98% | ▲ 7.719 | Aufstockung 2,8% | |
| 93.541 | $20,39 Mio. | 3,84% | ▼ 770 | Abbau -0,8% | |
| 23.740 | $17,78 Mio. | 3,34% | ▼ 103 | Abbau -0,4% | |
| 50.301 | $15,25 Mio. | 2,87% | ▲ 2.249 | Aufstockung 4,7% | |
| 89.616 | $14,16 Mio. | 2,66% | ▼ 1.690 | Abbau -1,9% | |
| 55.851 | $13,57 Mio. | 2,55% | ▼ 291 | Abbau -0,5% | |
| 300.502 | $13,33 Mio. | 2,51% | ▼ 3.483 | Abbau -1,2% |