Aktueller Portfolio-Wert
$191,14 Mio.
Positionen
39
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
84,77%
Andrews, Lucia Wealth Management LLC (CIK: 0001906227) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 939 Hartz Way, Suite 200, Danville, California 94526-3440. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 191,14 Mio.$, bestehend aus 39 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 19 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 84,8%. Quartalsumschlag: 1,5%. ▲ 4 neue, +19 aufgestockte, −10 reduzierte, ×0 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 Mio. | $73,16 Mio. | 38,28% | ▼ 49.710 | Abbau -2,9% | |
| 269.708 | $14,84 Mio. | 7,76% | ▲ 9.277 | Aufstockung 3,6% | |
| 205.886 | $14,39 Mio. | 7,53% | ▼ 336 | Abbau -0,2% | |
| 349.686 | $12,88 Mio. | 6,74% | ▲ 3.292 | Aufstockung 1,0% | |
| 206.876 | $11,18 Mio. | 5,85% | ▼ 3.871 | Abbau -1,8% | |
| 240.360 | $9,91 Mio. | 5,19% | ▲ 11.331 | Aufstockung 5,0% | |
| 100.412 | $8,27 Mio. | 4,33% | ▲ 296 | Aufstockung 0,3% | |
| 117.794 | $6,09 Mio. | 3,19% | ▼ 2.198 | Abbau -1,8% | |
| 142.993 | $5,75 Mio. | 3,01% | ▲ 3.143 | Aufstockung 2,3% | |
| 67.839 | $5,56 Mio. | 2,91% | ▲ 5.465 | Aufstockung 8,8% |