Total Wealth Planning & Management, Inc. (CIK: 0002058383) 总部位于 Po Box 859, , Ponte Vedra Beach, Florida 32004. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.48亿, 共持有 215 项资产. 申报历史中已提交了 6 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：21.7%. 季度换手率：12.2%. ▲ 32 新建, +78 加仓, −57 减仓, ×18 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. WRBY Warby Parker

+$80.52万

2. A 安捷伦

+$75.22万

3. XLK Technology Select Sector Spdr Fund

+$74.82万

4. DPZ 达美乐比萨(Us)

+$59.36万

5. TRN Trinity Industries

+$42.53万

重仓卖出

Q2 2026

1. STM 意法半导体

−$172.28万

2. LNG Cheniere Energy

−$98.66万

3. DOX Amdocs Limited

−$95.61万

4. NFLX 奈飞

−$72.21万

5. EWY Ishares Msci South Korea Etf

−$71.65万

股票/ETF

+9.56%

$1.36亿 92.00%

期权

+7.10%

$993.53万 6.72%

债券

$0 0.00%

其他

-3.39%

$188.97万 1.28%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
美光科技 MU	3,879	$447.75万	3.03%	▲ 303	增持 8.5%
苹果 AAPL	1.52万	$439.43万	2.97%	▲ 145	增持 1.0%
亚马逊 AMZN	1.35万	$322.52万	2.18%	▲ 957	增持 7.6%
艾伯维 ABBV	1.1万	$277.11万	1.87%	▼ 1,841	减持 -14.3%
微软 MSFT	7,301	$272.35万	1.84%	▲ 770	增持 11.8%
Cheniere Energy LNG	1.12万	$267.17万	1.81%	▼ 4,128	减持 -27.0%
谷歌a GOOGL	7,308	$261.17万	1.77%	▲ 250	增持 3.5%
摩根大通 JPM	7,819	$255.93万	1.73%	▲ 284	增持 3.8%
英伟达 NVDA	1.04万	$207.42万	1.40%	▼ 823	减持 -7.4%
辉盛研究系统 FDS	8,993	$206.91万	1.40%	▼ 1,614	减持 -15.2%

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Total Wealth Planning & Management, Inc.的投资组合

此投资组合视图汇总了Total Wealth Planning & Management, Inc.每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构6个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Total Wealth Planning & Management, Inc.季度 13F 统计数据

发现关于Total Wealth Planning & Management, Inc.的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Total Wealth Planning & Management, Inc.的所有13F申报

本部分列出了Total Wealth Planning & Management, Inc.提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Total Wealth Planning & Management, Inc. 13F申报，投资组合与分析

Total Wealth Planning & Management, Inc. — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Total Wealth Planning & Management, Inc.的投资组合

Total Wealth Planning & Management, Inc.季度 13F 统计数据

Total Wealth Planning & Management, Inc.的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)