Planning Strategies Inc. (CIK: 0002139665) 总部位于 147 N Shippen St, , Lancaster, Pennsylvania 17602. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.69亿, 共持有 1,158 项资产. 申报历史中已提交了 2 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持仓集中度：60.4%. 季度换手率：1.1%. ▲ 125 新建, +444 加仓, −200 减仓, ×40 清仓.

重仓买入

Q3 2026

1. VONG Vanguard Russell 1000 Growth Etf

+$267.81万

2. LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf

+$149.38万

3. VTV Vanguard Value Etf

+$59.55万

4. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

+$48.66万

5. EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight Etf

+$47.58万

重仓卖出

Q3 2026

1. KBWB Invesco Kbw Bank Etf

−$24.47万

2. IQLT Ishares Msci Intl Quality Factor Etf

−$18.54万

3. SPSM Spdr Portfolio S&P 600 Small Cap Etf

−$15.88万

4. USMV Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf

−$11.84万

5. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

−$9.47万

股票/ETF

+5.29%

$1.66亿 98.53%

期权

+28.37%

$53.69万 0.32%

债券

+29.41%

$2.49万 0.01%

其他

+5.41%

$192.84万 1.14%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard Russell 1000 Growth Etf ETF-VONG	22.63万	$2,917.83万	17.27%	▲ 20,772	增持 10.1%
Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf ETF-LVHI	42.99万	$1,793.24万	10.62%	▲ 35,814	增持 9.1%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	20.6万	$1,552.95万	9.19%	▲ 633	增持 0.3%
Ishares Msci Intl Quality Factor Etf ETF-IQLT	20.32万	$1,005.33万	5.95%	▼ 3,747	减持 -1.8%
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf ETF-TCAF	14.83万	$626.75万	3.71%	▲ 11,512	增持 8.4%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	6,711	$470.37万	2.78%	▲ 274	增持 4.3%
Invesco S&P 100 Equal Weight Etf ETF-EQWL	3.39万	$437.59万	2.59%	▲ 3,687	增持 12.2%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf ETF-VCSH	5.46万	$421.9万	2.50%	▲ 711	增持 1.3%
Pacer Us Cash Cows 100 Etf ETF-COWZ	6.27万	$418.87万	2.48%	▼ 493	减持 -0.8%
英伟达 NVDA	1.77万	$404.36万	2.39%	▲ 110	增持 0.6%

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Planning Strategies Inc.的投资组合

此投资组合视图汇总了Planning Strategies Inc.每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构2个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Planning Strategies Inc.季度 13F 统计数据

发现关于Planning Strategies Inc.的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Planning Strategies Inc.的所有13F申报

本部分列出了Planning Strategies Inc.提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Planning Strategies Inc. 13F申报，投资组合与分析

Planning Strategies Inc. — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q3 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2026)

历史投资组合图表

Planning Strategies Inc.的投资组合

Planning Strategies Inc.季度 13F 统计数据

Planning Strategies Inc.的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)