Wealthspire Retirement, LLC (CIK: 0002040084) 总部位于 120 Vantis, Suite 400, Aliso Viejo, California 92656. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $18.23亿, 共持有 321 项资产. 申报历史中已提交了 28 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：45.4%. 季度换手率：6.8%. ▲ 24 新建, +156 加仓, −117 减仓, ×13 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. SHV Ishares Short Treasury Bond Etf

+$4,886.57万

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$2,754.67万

3. MGK Vanguard Mega Cap Growth Etf

+$1,364.51万

4. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

+$1,307.03万

5. FPE First Trust Preferred Securities & Income Etf

+$1,134.43万

重仓卖出

Q2 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$5,598.08万

2. FEZ Spdr Euro Stoxx 50 Etf

−$1,174.28万

3. SDVD Ft Vest Smid Rising Dividend

−$1,144.88万

4. IJH Ishares Core S&P Mid-Cap Etf

−$408.36万

5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$325.67万

股票/ETF

+9.38%

$18.23亿 99.98%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

-0.61%

$44.94万 0.02%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	38.93万	$2.95亿	16.19%	▼ 73,831	减持 -15.9%
Ishares Short Treasury Bond Etf ETF-SHV	147.81万	$1.63亿	8.93%	▲ 443,386	增持 42.9%
Ishares Core Msci Dev Mkts ETF-IDEV	77.73万	$6,969.83万	3.82%	▲ 14,617	增持 1.9%
Fidelity Nasdaq Composite Index Etf ETF-ONEQ	45.23万	$4,677.22万	2.57%	▼ 15,877	减持 -3.4%
Ishares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond Etf ETF-IGIB	84.66万	$4,501.53万	2.47%	▼ 16,728	减持 -1.9%
Vanguard Russell 1000 Growth Etf ETF-VONG	35.21万	$4,500.07万	2.47%	▲ 12,726	增持 3.8%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	43.54万	$4,292.66万	2.35%	▲ 11,735	增持 2.8%
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	48.52万	$4,264.01万	2.34%	▲ 31,367	增持 6.9%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	55.13万	$3,928.14万	2.15%	▲ 183,450	增持 49.9%
景顺qqq Etf ETF-QQQ	5.22万	$3,840.6万	2.11%	▲ 159	增持 0.3%

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Wealthspire Retirement, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Wealthspire Retirement, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构27个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Wealthspire Retirement, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Wealthspire Retirement, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Wealthspire Retirement, LLC的所有13F申报

本部分列出了Wealthspire Retirement, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Wealthspire Retirement, LLC 13F申报，投资组合与分析

Wealthspire Retirement, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Wealthspire Retirement, LLC的投资组合

Wealthspire Retirement, LLC季度 13F 统计数据

Wealthspire Retirement, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)