Lifewealth Investments, LLC (CIK: 0002033794) 总部位于 270 W. Plant Street, Ste. 240, , Winter Garden, Florida 34787. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $3.6亿, 共持有 139 项资产. 申报历史中已提交了 11 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持仓集中度：52.6%. 季度换手率：13.6%. ▲ 15 新建, +45 加仓, −62 减仓, ×12 清仓.

重仓买入

Q3 2026

1. Sterling Cap Fds

+$2,341.6万

2. IWX Ishares Russell Top 200 Value Etf

+$281.67万

3. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$259.55万

4. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$255.5万

5. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

+$242.83万

重仓卖出

Q3 2026

1. SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond Etf

−$2,244.46万

2. VTIP Vanguard Short-Term Tips

−$759.45万

3. Pimco Dynamic Income Fund

−$605.62万

4. VNLA Janus Henderson Short Duration Income Etf

−$485.52万

5. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf

−$480.1万

股票/ETF

-3.91%

$3.59亿 99.94%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

+2.65%

$22.17万 0.06%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Ishares Russell Top 200 Growth Etf ETF-IWY	14.35万	$4,232.94万	11.77%	▲ 2,808	增持 2.0%
Ishares Russell Top 200 Value Etf ETF-IWX	27.57万	$3,019.58万	8.40%	▲ 25,716	增持 10.3%
Sterling Cap Fds N/A	98.59万	$2,341.6万	6.51%	▲ 985,939	新建仓位
Innovator Laddered Allocation Power Buffer Etf ETF-BUFF	39万	$2,101.19万	5.84%	▲ 18,657	增持 5.0%
Ishares Msci Eafe Value Etf ETF-EFV	17.7万	$1,400.85万	3.90%	▲ 5,047	增持 2.9%
Ishares Russell Mid-Cap Value Etf ETF-IWS	7.76万	$1,247.37万	3.47%	▲ 326	增持 0.4%
Ishares Msci Eafe Growth Etf ETF-EFG	9.95万	$1,192.59万	3.32%	▲ 4,550	增持 4.8%
Ishares Gold Trust ETF-IAU	15.14万	$1,182.49万	3.29%	▲ 13,566	增持 9.8%
苹果 AAPL	3.54万	$1,177.99万	3.28%	▼ 4,212	减持 -10.6%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	12.29万	$997.67万	2.77%	▲ 3,097	增持 2.6%

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Lifewealth Investments, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Lifewealth Investments, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构8个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Lifewealth Investments, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Lifewealth Investments, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Lifewealth Investments, LLC的所有13F申报

本部分列出了Lifewealth Investments, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Lifewealth Investments, LLC 13F申报，投资组合与分析

Lifewealth Investments, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q3 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2026)

历史投资组合图表

Lifewealth Investments, LLC的投资组合

Lifewealth Investments, LLC季度 13F 统计数据

Lifewealth Investments, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)