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Integrity Wealth Advisors, Inc. 13F申报,投资组合与分析

CIK: 0001951908
Ventura 196 S. Fir St., Suite 140
邮编: 93001
最新持仓市值
$1.68亿
+14.29%
持仓数量
73
-4
最新报告日期
Q1 2026
前 10 大持仓集中度
62.38%

Integrity Wealth Advisors, Inc. — 投资组合与机构概览

Integrity Wealth Advisors, Inc. (CIK: 0001951908) 总部位于 196 S. Fir St., Suite 140, , Ventura, California 93001. 该机构定期向美国证券交易委员会(SEC)提交 13F 表格,披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.68亿, 共持有 73 项资产. 申报历史中已提交了 5 份 13F 文件.

查看该机构的完整 SEC 申报记录:
🔗 查看所有 SEC 文件

Q1 2026 — 前十大持仓集中度:62.4%. 季度换手率:3.2%. ▲ 3 新建, +45 加仓, −15 减仓, ×4 清仓.

投资组合概览 (Q1 2026)

资产配置

股票/ETF
+16.75%
$1.67亿 99.31%
期权
-71.62%
$115.6万 0.69%
债券
$0 0.00%
其他
$0 0.00%

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

名称 股数 市值 权重 变动 活动
30.35万 $2,072.56万 12.36% ▲ 35,008 增持 13.0%
62.12万 $1,671.95万 9.97% ▲ 92,997 增持 17.6%
69.5万 $1,233.63万 7.35% ▲ 30,139 增持 4.5%
648.72万 $1,180.67万 7.04% ▲ 1,034,710 增持 19.0%
3.06万 $877.22万 5.23% ▲ 3,950 增持 14.8%
18.4万 $861.51万 5.14% ▲ 47,590 增持 34.9%
1.74万 $832.65万 4.96% ▲ 3,524 增持 25.4%
11.65万 $589.67万 3.52% ▲ 45,087 增持 63.1%
11.05万 $556.77万 3.32% ▲ 36,015 增持 48.3%
2.59万 $515.33万 3.07% ▲ 4,064 增持 18.6%

历史投资组合图表