Geowealth Management, LLC (CIK: 0001593387) 总部位于 444 N. Michigan Ave, Ste 3150, , Chicago, Illinois 60611. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $29.77亿, 共持有 945 项资产. 申报历史中已提交了 32 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持仓集中度：41.4%. 季度换手率：9.6%. ▲ 151 新建, +456 加仓, −320 减仓, ×93 清仓.

重仓买入

Q3 2026

1. SUB Ishares Short-Term National Muni Bond Etf

+$1,598.73万

2. SCMB Schwab Municipal Bond Etf

+$1,219.61万

3. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$1,132.05万

4. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

+$843.92万

5. TFLO Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf

+$621.52万

重仓卖出

Q3 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

−$2.17亿

2. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

−$3,271.37万

3. ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio Etf

−$1,822.29万

4. DFNM Dimensional National Municipal Bond Etf

−$1,436.72万

5. SECT Main Sector Rotation Etf

−$964.65万

股票/ETF

-7.54%

$29.39亿 98.72%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

+3296.46%

$3,825.27万 1.28%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	35.36万	$2.48亿	8.32%	▼ 3,800	减持 -1.1%
Ishares Core Total Usd Bond Market Etf ETF-IUSB	504.46万	$2.22亿	7.47%	▲ 256,759	增持 5.4%
Vanguard Large-Cap Etf ETF-VV	44.37万	$1.56亿	5.24%	▲ 9,621	增持 2.2%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	33.17万	$1.24亿	4.17%	▼ 6,476	减持 -1.9%
Spdr Portfolio Developed World Ex-Us Etf ETF-SPDW	235.74万	$1.18亿	3.98%	▲ 66,333	增持 2.9%
Vanguard Tax-Exempt Bond Etf ETF-VTEB	185.42万	$8,781.47万	2.95%	▼ 37,559	减持 -2.0%
Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAX	235.86万	$8,731.5万	2.93%	▲ 46,645	增持 2.0%
Dimensional Core Fixed Income Etf ETF-DFCF	145.88万	$5,852.76万	1.97%	▲ 77,892	增持 5.6%
Ishares Core International Aggregate Bond Etf ETF-IAGG	117.56万	$5,783.99万	1.94%	▲ 111,791	增持 10.5%
Vanguard Extended Market Etf ETF-VXF	23.86万	$5,526.16万	1.86%	▲ 1,119	增持 0.5%

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Geowealth Management, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Geowealth Management, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构30个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Geowealth Management, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Geowealth Management, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Geowealth Management, LLC的所有13F申报

本部分列出了Geowealth Management, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Geowealth Management, LLC 13F申报，投资组合与分析

Geowealth Management, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q3 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2026)

历史投资组合图表

Geowealth Management, LLC的投资组合

Geowealth Management, LLC季度 13F 统计数据

Geowealth Management, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)