Concentrum Wealth Management (CIK: 0001765387) 总部位于 353 Piercy Rd., , San Jose, California 95138. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2025-12-31), 该机构管理的投资组合总价值为 ¥358,097,202, 共持有 90 项资产. 申报历史中已提交了 30 份 13F 文件.

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Q4 2025 — 前十大持仓集中度：68.5%. 季度换手率：6.3%. ▲ 12 新建, +36 加仓, −33 减仓, ×2 清仓.

重仓买入

Q4 2025

1. GRNY Fundstrat Granny Shots Us Large Cap Etf

+$240.97万

2. MSFT 微软

+$221.74万

3. AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology Etf

+$207.38万

4. ORCL 甲骨文

+$148.29万

5. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund

+$141.7万

重仓卖出

Q4 2025

1. META Meta

−$7.43亿

2. MAYM Ft Vest Us Equity Max Buffer Etf - May

−$147.5万

3. DFAT Dimensional Us Targeted Value Etf

−$85.03万

4. AAPL 苹果

−$46.11万

5. IBIT Ishares Bitcoin Trust Etf

−$32.74万

股票/ETF

+3.06%

$3.49亿 97.32%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

+13.15%

$958.55万 2.68%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Meta META	11.81万	$7,794.87万	21.77%	▼ 1,125,489	减持 -90.5%
英伟达 NVDA	29.73万	$5,544.12万	15.48%	▲ 677	增持 0.2%
苹果 AAPL	10.65万	$2,894.95万	8.08%	▼ 1,696	减持 -1.6%
景顺qqq Etf ETF-QQQ	2.25万	$1,385.15万	3.87%	▲ 2,081	增持 10.2%
First Trust Dorsey Wright Focus 5 Etf ETF-FV	17.41万	$1,095.48万	3.06%	▲ 3,401	增持 2.0%
微软 MSFT	2.22万	$1,073.77万	3.00%	▲ 4,585	增持 26.0%
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	2.89万	$1,040.94万	2.91%	▼ 217	减持 -0.8%
First Trust Capital Strength Etf ETF-FTCS	11.24万	$1,039.66万	2.90%	▲ 2,965	增持 2.7%
特斯拉 TSLA	2.23万	$1,004.91万	2.81%	▲ 1,400	增持 6.7%
First Trust Value Line Dividend Index Fund ETF-FVD	21.29万	$980.85万	2.74%	▲ 4,818	增持 2.3%

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Concentrum Wealth Management的投资组合

此投资组合视图汇总了Concentrum Wealth Management每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构29个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Concentrum Wealth Management季度 13F 统计数据

发现关于Concentrum Wealth Management的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Concentrum Wealth Management的所有13F申报

本部分列出了Concentrum Wealth Management提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Concentrum Wealth Management 13F申报，投资组合与分析

Concentrum Wealth Management — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q4 2025)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q4 2025)

历史投资组合图表

Concentrum Wealth Management的投资组合

Concentrum Wealth Management季度 13F 统计数据

Concentrum Wealth Management的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)