Synergy Investment Management, LLC (CIK: 0002053786) 本社所在地： 215 N Westmonte Drive, , Altamonte Springs, Florida 32714. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $4.13億, 保有銘柄数は 1,086 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：41.9%. 四半期回転率：6.2%. ▲ 287 新規, +454 追加, −149 縮小, ×111 売却.

重点買付

Q2 2026

1. VUG Vanguard Growth Etf

+$1,511.84万

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$1,445.67万

3. IALT Ishares Systematic Alternatives Active Etf

+$819.78万

4. BLCR Ishares Large Cap Core Active Etf

+$522.65万

5. GOVT Ishares Us Treasury Bond Etf

+$518.24万

重点売却

Q2 2026

1. SPHQ Invesco S&P 500 Quality Etf

−$652.76万

2. SPTS Spdr Portfolio Short Term Treasury Etf

−$482.04万

3. THRO Ishares Us Thematic Rotation Active Etf

−$166.66万

4. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf

−$129.15万

5. SPMO Invesco S&P 500 Momentum Etf

−$127.24万

株式/ETF

+35.20%

$4.13億 99.88%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+40.03%

$49.06万 0.12%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	5.4万	$4,043.14万	9.78%	▲ 19,304	買い増し 55.7%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	3.67万	$2,517.24万	6.09%	▼ 1,336	売却 -3.5%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	21.18万	$1,822.79万	4.41%	▲ 175,688	買い増し 486.2%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	26.33万	$1,790.82万	4.33%	▲ 42,440	買い増し 19.2%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	14.22万	$1,691.86万	4.09%	▲ 15,776	買い増し 12.5%
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	22.84万	$1,388.19万	3.36%	▲ 4,753	買い増し 2.1%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	14.15万	$1,167.9万	2.83%	▲ 14,945	買い増し 11.8%
Spdr Portfolio Intermediate Term Treasury Etf ETF-SPTI	38.11万	$1,082.07万	2.62%	▲ 58,732	買い増し 18.2%
Ishares Ai Innovation And Tech Active Etf ETF-BAI	18.56万	$978.42万	2.37%	▼ 6,436	売却 -3.4%
Ishares Systematic Alternatives Active Etf ETF-IALT	29.23万	$819.78万	1.98%	▲ 292,255	新規買付

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Synergy Investment Management, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはSynergy Investment Management, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の7四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Synergy Investment Management, LLC四半期13F統計データ

Synergy Investment Management, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Synergy Investment Management, LLCのすべての13F報告書

このセクションではSynergy Investment Management, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Synergy Investment Management, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Synergy Investment Management, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Synergy Investment Management, LLCのポートフォリオ

Synergy Investment Management, LLC四半期13F統計データ

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）