最新保有株式時価評価額
$2.5億
保有銘柄数
65
最新報告日
Q3 2026
トップ10保有銘柄集中度
76.70%
Sard Wealth Management Group, LLC (CIK: 0002010095) 本社所在地： 5607 Glenridge Drive, Suite 275, Building Ii, Atlanta, Georgia 30342. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。
直近の報告期間時点で、 (2026-09-30), 運用ポートフォリオの総額は $2.5億, 保有銘柄数は 65 銘柄です. これまでに提出された 12 件のForm 13F報告書があります.
当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示
Q3 2026 — 上位10銘柄集中度：76.7%. 四半期回転率：1.0%. ▲ 7 新規, +42 追加, −10 縮小, ×3 売却.
| 名称 | 株数 | 時価評価額 | ウェイト | 変動 | 活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.92万 | $3,517.28万 | 14.09% | ▲ 443 | 買い増し 0.1% | |
| 64.04万 | $2,773.02万 | 11.11% | ▲ 27,740 | 買い増し 4.5% | |
| 34.24万 | $2,401.62万 | 9.62% | ▲ 342,356 | 新規買付 | |
| 5.76万 | $2,155.76万 | 8.64% | ▲ 365 | 買い増し 0.6% | |
| 9.44万 | $1,964.47万 | 7.87% | ▲ 1,482 | 買い増し 1.6% | |
| 48万 | $1,561.31万 | 6.25% | ▲ 4,235 | 買い増し 0.9% | |
| 10.15万 | $1,487.08万 | 5.96% | ▲ 1,640 | 買い増し 1.6% | |
| 13.3万 | $1,266.44万 | 5.07% | ▲ 133,002 | 新規買付 | |
| 7.55万 | $1,027.04万 | 4.11% | ▲ 1,467 | 買い増し 2.0% | |
| 5.97万 | $992.32万 | 3.98% | ▼ 265 | 売却 -0.4% |