Planning Strategies Inc. (CIK: 0002139665) 本社所在地： 147 N Shippen St, , Lancaster, Pennsylvania 17602. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-09-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.69億, 保有銘柄数は 1,158 銘柄です. これまでに提出された 2 件のForm 13F報告書があります.

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Q3 2026 — 上位10銘柄集中度：60.4%. 四半期回転率：1.1%. ▲ 125 新規, +444 追加, −200 縮小, ×40 売却.

重点買付

Q3 2026

1. VONG Vanguard Russell 1000 Growth Etf

+$267.81万

2. LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf

+$149.38万

3. VTV Vanguard Value Etf

+$59.55万

4. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

+$48.66万

5. EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight Etf

+$47.58万

重点売却

Q3 2026

1. KBWB Invesco Kbw Bank Etf

−$24.47万

2. IQLT Ishares Msci Intl Quality Factor Etf

−$18.54万

3. SPSM Spdr Portfolio S&P 600 Small Cap Etf

−$15.88万

4. USMV Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf

−$11.84万

5. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

−$9.47万

株式/ETF

+5.29%

$1.66億 98.53%

オプション

+28.37%

$53.69万 0.32%

債券

+29.41%

$2.49万 0.01%

その他

+5.41%

$192.84万 1.14%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard Russell 1000 Growth Etf ETF-VONG	22.63万	$2,917.83万	17.27%	▲ 20,772	買い増し 10.1%
Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf ETF-LVHI	42.99万	$1,793.24万	10.62%	▲ 35,814	買い増し 9.1%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	20.6万	$1,552.95万	9.19%	▲ 633	買い増し 0.3%
Ishares Msci Intl Quality Factor Etf ETF-IQLT	20.32万	$1,005.33万	5.95%	▼ 3,747	売却 -1.8%
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf ETF-TCAF	14.83万	$626.75万	3.71%	▲ 11,512	買い増し 8.4%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	6,711	$470.37万	2.78%	▲ 274	買い増し 4.3%
Invesco S&P 100 Equal Weight Etf ETF-EQWL	3.39万	$437.59万	2.59%	▲ 3,687	買い増し 12.2%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf ETF-VCSH	5.46万	$421.9万	2.50%	▲ 711	買い増し 1.3%
Pacer Us Cash Cows 100 Etf ETF-COWZ	6.27万	$418.87万	2.48%	▼ 493	売却 -0.8%
エヌビディア NVDA	1.77万	$404.36万	2.39%	▲ 110	買い増し 0.6%

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Planning Strategies Inc.のポートフォリオ

このポートフォリオビューはPlanning Strategies Inc.が各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の2四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Planning Strategies Inc.四半期13F統計データ

Planning Strategies Inc.のSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Planning Strategies Inc.のすべての13F報告書

このセクションではPlanning Strategies Inc.が提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Planning Strategies Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

Planning Strategies Inc. — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q3 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q3 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Planning Strategies Inc.のポートフォリオ

Planning Strategies Inc.四半期13F統計データ

Planning Strategies Inc.のすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）