Forge Financial Services LLC (CIK: 0002055357) 本社所在地： 2901 S Bryant Ave, , Edmond, Oklahoma 73013. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $11.61億, 保有銘柄数は 36 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：97.0%. 四半期回転率：0.5%. ▲ 6 新規, +6 追加, −18 縮小, ×1 売却.

重点買付

Q2 2026

1. CGGR Capital Group Growth Etf

+$576.37万

2. BUFZ Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf

+$306.82万

3. CGBL Capital Group Core Balanced Etf

+$294.52万

4. CGDV Capital Group Dividend Value Etf

+$217.56万

5. TUSI Touchstone Ultra Short Income Etf

+$80.83万

重点売却

Q2 2026

1. CGGO Capital Group Global Growth Equity Etf

−$315.46万

2. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

−$50.07万

3. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

−$30.26万

4. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$25.94万

5. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

−$20.02万

株式/ETF

+17.61%

$11.61億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Capital Group Dividend Value Etf ETF-CGDV	568.69万	$2.8億	24.14%	▲ 44,148	買い増し 0.8%
Capital Group Growth Etf ETF-CGGR	551.68万	$2.6億	22.43%	▲ 122,112	買い増し 2.3%
Capital Group Global Growth Equity Etf ETF-CGGO	575.29万	$2.44億	20.97%	▼ 74,525	売却 -1.3%
Capital Group Core Balanced Etf ETF-CGBL	384.26万	$1.46億	12.56%	▲ 77,588	買い増し 2.1%
Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf ETF-BUFZ	425.68万	$1.19億	10.24%	▲ 109,853	買い増し 2.7%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	6.68万	$2,023.64万	1.74%	▼ 1,652	売却 -2.4%
Capital Group Core Equity Etf ETF-CGUS	43.25万	$1,923.86万	1.66%	▼ 2,992	売却 -0.7%
Invesco S&P 500 Equal Weight Etf ETF-RSP	8.31万	$1,768.75万	1.52%	▼ 1,219	売却 -1.5%
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf ETF-TCAF	30.69万	$1,261.31万	1.09%	▼ 4,872	売却 -1.6%
John Hancock Multifactor Mid Cap Etf ETF-JHMM	9.45万	$708.41万	0.61%	▼ 1,906	売却 -2.0%

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Forge Financial Services LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはForge Financial Services LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の7四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Forge Financial Services LLC四半期13F統計データ

Forge Financial Services LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Forge Financial Services LLCのすべての13F報告書

このセクションではForge Financial Services LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Forge Financial Services LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Forge Financial Services LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Forge Financial Services LLCのポートフォリオ

Forge Financial Services LLC四半期13F統計データ

Forge Financial Services LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）