Consilio Wealth Advisors, LLC (CIK: 0001908944) 本社所在地： 500 108Th Avenue Ne, Suite 1100, Bellevue, Washington 98004. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $3.42億, 保有銘柄数は 101 銘柄です. これまでに提出された 18 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：64.8%. 四半期回転率：15.5%. ▲ 13 新規, +44 追加, −37 縮小, ×11 売却.

重点買付

Q1 2026

1. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

+$1,679.78万

2. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

+$1,560.69万

3. STIP Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf

+$1,156.65万

4. CGDV Capital Group Dividend Value Etf

+$983.25万

5. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf

+$592.57万

重点売却

Q1 2026

1. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf

−$1,634.24万

2. IJH Ishares Core S&P Mid-Cap Etf

−$1,082.05万

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

−$1,035.54万

4. ZROZ Pimco 25+ Yr Zero Cpn Us Tif

−$491万

5. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf

−$296.43万

株式/ETF

+0.13%

$3.41億 99.61%

オプション

+42.99%

$9.44万 0.03%

債券

$0 0.00%

その他

+1.28%

$125.69万 0.37%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	10.03万	$6,554.62万	19.14%	▼ 4,016	売却 -3.9%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	48.39万	$3,100.55万	9.06%	▲ 243,553	買い増し 101.4%
マイクロソフト MSFT	6.69万	$2,477.96万	7.24%	▲ 6,162	買い増し 10.1%
アマゾン・ドット・コム AMZN	11.37万	$2,367.3万	6.91%	▼ 546	売却 -0.5%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	7.37万	$1,752.11万	5.12%	▲ 70,692	買い増し 2322.3%
Vanguard Total World Stock Etf ETF-VT	11.6万	$1,604.53万	4.69%	▲ 10,679	買い増し 10.1%
Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf ETF-STIP	11.18万	$1,156.65万	3.38%	▲ 111,829	新規買付
Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf ETF-LQD	9.84万	$1,072.15万	3.13%	▲ 17,388	買い増し 21.5%
Capital Group Dividend Value Etf ETF-CGDV	23.8万	$1,012.37万	2.96%	▲ 231,136	買い増し 3376.7%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	3.49万	$1,000.94万	2.92%	▼ 1,558	売却 -4.3%

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Consilio Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはConsilio Wealth Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の18四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Consilio Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Consilio Wealth Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Consilio Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではConsilio Wealth Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Consilio Wealth Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Consilio Wealth Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Consilio Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

Consilio Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Consilio Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）