Concentrum Wealth Management (CIK: 0001765387) 本社所在地： 353 Piercy Rd., , San Jose, California 95138. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2025-12-31), 運用ポートフォリオの総額は￥358,097,202, 保有銘柄数は 90 銘柄です. これまでに提出された 30 件のForm 13F報告書があります.

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Q4 2025 — 上位10銘柄集中度：68.5%. 四半期回転率：6.3%. ▲ 12 新規, +36 追加, −33 縮小, ×2 売却.

重点買付

Q4 2025

1. GRNY Fundstrat Granny Shots Us Large Cap Etf

+$240.97万

2. MSFT マイクロソフト

+$221.74万

3. AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology Etf

+$207.38万

4. ORCL オラクル

+$148.29万

5. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund

+$141.7万

重点売却

Q4 2025

1. META Meta Platforms

−$7.43億

2. MAYM Ft Vest Us Equity Max Buffer Etf - May

−$147.5万

3. DFAT Dimensional Us Targeted Value Etf

−$85.03万

4. AAPL アップル

−$46.11万

5. IBIT Ishares Bitcoin Trust Etf

−$32.74万

株式/ETF

+3.06%

$3.49億 97.32%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+13.15%

$958.55万 2.68%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Meta Platforms META	11.81万	$7,794.87万	21.77%	▼ 1,125,489	売却 -90.5%
エヌビディア NVDA	29.73万	$5,544.12万	15.48%	▲ 677	買い増し 0.2%
アップル AAPL	10.65万	$2,894.95万	8.08%	▼ 1,696	売却 -1.6%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	2.25万	$1,385.15万	3.87%	▲ 2,081	買い増し 10.2%
First Trust Dorsey Wright Focus 5 Etf ETF-FV	17.41万	$1,095.48万	3.06%	▲ 3,401	買い増し 2.0%
マイクロソフト MSFT	2.22万	$1,073.77万	3.00%	▲ 4,585	買い増し 26.0%
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	2.89万	$1,040.94万	2.91%	▼ 217	売却 -0.8%
First Trust Capital Strength Etf ETF-FTCS	11.24万	$1,039.66万	2.90%	▲ 2,965	買い増し 2.7%
テスラ TSLA	2.23万	$1,004.91万	2.81%	▲ 1,400	買い増し 6.7%
First Trust Value Line Dividend Index Fund ETF-FVD	21.29万	$980.85万	2.74%	▲ 4,818	買い増し 2.3%

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Concentrum Wealth Managementのポートフォリオ

このポートフォリオビューはConcentrum Wealth Managementが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の29四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Concentrum Wealth Management四半期13F統計データ

Concentrum Wealth ManagementのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Concentrum Wealth Managementのすべての13F報告書

このセクションではConcentrum Wealth Managementが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Concentrum Wealth Management 13F報告書、ポートフォリオと分析

Concentrum Wealth Management — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q4 2025)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q4 2025)

履歴ポートフォリオチャート

Concentrum Wealth Managementのポートフォリオ

Concentrum Wealth Management四半期13F統計データ

Concentrum Wealth Managementのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）